Gestão de Fluxo Cliente-Contador
Este serviço visa estabelecer um fluxo de trabalho claro e eficiente entre o escritório contábil e seus clientes. Envolve a criação de um caminho a ser percorrido pelo cliente desde o início do relacionamento, descrevendo todas as etapas e departamentos envolvidos.
O processo inclui a criação e parametrização das tarefas e seus usuários, para que o escritório tenha maior controle das atividades e processos diários. O objetivo é construir uma gestão eficaz de todos os processos internos, permitindo que os gestores visualizem em tempo real o desempenho de todos os empregados.
Eficiência Operacional
Controle & Transparência
Visualização em Tempo Real
Acompanhamento contínuo da produtividade e status de cada demanda.
Tarefas Parametrizadas
Definição clara de papéis, prazos e responsabilidades por departamento.
Eliminação de Atrasos
Prevenção de gargalos na troca de documentos e comunicações.
Como transformamos a operação do seu escritório
Padronização das etapas de atendimento e mapeamento rigoroso de tarefas para maximizar a produtividade e a satisfação dos seus clientes contábeis.
Mapeamento da Jornada do Cliente
Desenho do caminho percorrido pelo cliente desde a integração inicial (onboarding), definindo claramente todas as etapas, prazos e entregáveis.
Parametrização de Tarefas & Usuários
Criação e estruturação técnica das atividades e atribuições por responsável/departamento para eliminar gargalos e retrabalhos.
Controle & Visibilidade em Tempo Real
Painel executivo que permite aos gestores acompanhar o status de cada processo e a produtividade de toda a equipe em tempo real.
Sincronia entre Departamentos
Conexão fluida entre os setores Fiscal, Contábil, DP e Societário, garantindo transparência no atendimento ao cliente final.
Sua equipe contábil trabalhando em total sincronia
Elimine ruídos de comunicação com seus clientes, acabe com prazos estourados e tenha controle total dos processos diários na palma da mão.